板块走强，华为相关产业链延续前期涨势“霸榜”大涨，值得关注的是，大消费在今日加速被抛售。

　　截至收盘，上证指数涨0.1%报3110.48点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.12%，北证50涨1.03%。A股全天成交7181.3亿元，环比持平。

　　个股方面，板块，可川科技涨停，格林精密20.02%涨停，国光电器、惠威科技、春秋电子、卓翼科技等个股纷纷涨停；光刻机概念股新莱应材收涨6.49%，茂莱光学、蓝英装备、张江高科、波长光电等个股跟涨。

　　华福证券9月24日发布的策略定期报告中对国庆前后哪些行业表现领先进行了梳理及分析。研报显示，分析近十年国庆节前后一周市场数据，宽基指数中创业板指表现领先。其中，亿博体育官网入口app国庆节前各宽基指数下跌趋势较强，而国庆节后上涨趋势更为明显，近十年中有6年节后宽基指数全面普涨。

　　该研报数据显示，国庆节前一周市场风格以消费为主，大盘指数表现领先；国庆后一周小盘指数平均涨幅最高，大盘指数领先次数占优。

　　行业表现方面，国庆前一周医药与食品饮料表现较为领先，国庆后一周计算机表现较为突出。国庆节前，医药与在平均涨跌与领先次数上均显著优于其他行业。国庆节后，整体来看计算机的平均涨跌与领先情况相对其他行业表现均更为突出。

　　今年“十一”假期恰逢杭州亚运会窗口，出行、文旅、影院等消费火爆。携程数据显示，2023年“十一”期间整体订单比去年增长近20倍，其中跨省游订单占比达73%，较2022年同期提升10%，出境游也呈现爆发式增长，部分国家如泰国的免签政策也有望带来一波高峰，此外音乐节、赛事等也成为出行意愿的催化剂，相关城市如杭州等增幅明显。

　　出行方面，民航局新闻发布会中指出，预计今年“十一”假期期间将有2100万余名旅客乘机出行。其中，日均保障国内客运航班约14000班、运输国内旅客196万人次，分别比2019年国庆假期增长18%、17%，出行市场预期火热。

　　德邦基金基金经理朱慧琳认为，总体来看，旅游出行板块今年人流方面将超预期修复，但人均消费回升可能还需要等待一定的时间。她还提到，今年双节将连续放8天假，各类宴请、包括婚礼等送礼属性会比较强，目前来看双节对于黄金珠宝有较大的销量催化作用。从渠道调研数据来看，今年各大黄金珠宝公司9月订货火爆，双节催化效应明显。

　　多家卖方研报也对双节期间的消费表现较为乐观，亿博体育官网入口app黄金珠宝作为细分赛道关注度高。

　　光大证券认为，长期看，零售行业处于缓慢复苏阶段。短期看，双节即将来临，零售行业或将迎来旺季。细分行业方面，目前最看好黄金珠宝。一方面，黄金珠宝整体需求稳健向好。另一方面，黄金珠宝行业集中度不断提升，有利于行业龙头企业发展。而其他可选消费赛道比如百货、免税、电商景气度相对一般，建议关注业内表现相对突出的个股公司。目前CPI同比增速仍相对较低，对超市同店收入和利润表现有一定不利影响，必选品相对承压。

　　华西证券认为，目前双节预定数据显示，黄金周出行仍保持相对景气状态，但预计仍将呈现五一期间以量补价的态势。8月社零数据显示可选消费表现好于预期，尤其是黄金珠宝消费表现韧性较足，表明消费整体复苏仍呈现出渐进式特征，四季度整体消费市场或仍将平稳向好。综合考虑当前市场风险偏好及估值水平，建议重点关注黄金珠宝、出口链及困境反转龙头等方向。

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